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电动车“军备竞赛”,欧洲能否迎头赶上?

在德国阿恩施塔特镇附近,宁德时代的工人们正忙着建造欧洲最大电动汽车电池厂。

显然,亚洲电池厂商早已将电池工厂开到了欧洲家门口。2016年,LG化学就在波兰设立了第一个生产基地,后来又在2018年启动了新一轮的扩建计划。三星SDI在欧洲市场的布局几乎与LG化学同步,其组建的布达佩斯电池工厂已于2018年正式投产。去年10月,宁德时代位于德国的电池工厂正式奠基。

这些亚洲电池生产商给欧洲企业带来了强烈的危机感。

电动车将电池推向高潮

2019年12月,欧委会公布了应对气候变化、推动可持续发展的“欧洲绿色协议”,旨在使欧盟到2050年实现碳中和。具体到交通运输方面,欧盟计划通过提升铁路和航运能力,大幅降低公路货运的比例;同时加大与新能源汽车相关的基础设施建设,2025年前在欧盟国家境内新增100万个充电站,双管齐下降低碳排放量。

基于欧盟严格的碳排放要求,再加上为了早日消除“排放门”的负面影响,以德国三巨头为代表的欧洲汽车制造商提出了雄心勃勃的电动汽车发展战略。按照规划,大众到2025年将实现年产200~300万辆电动汽车销售目标;宝马目标是到2025年新能源车销量占公司总销量的15~25%;奔驰则计划到2030年,将有一半以上为新能源汽车。

在财政补贴政策和车企布局的作用下,欧洲电动汽车市场正在加速增长。据欧洲汽车工业协会发布的统计数据,2019年,欧盟和欧洲自由贸易联盟新注册的电动乘用车达到55.86万辆,同比增长45%,平均市场份额为3.53%。在刚刚过去的1月,电动汽车主要消费国的销量和市占率继续走高,尤其是法国,电动汽车市占率由去年的不足3%增加到11%。

在此背景之下,电池供应对欧洲而言具有战略性意义。彭博社预测,到2030年,欧洲的电动汽车销量将从2019年的近50万辆跃升至770万辆。这些汽车将主要由宁德时代等亚洲电池生产商提供动力电池,除非欧洲企业予以反击,在当地建立供应链。

德国经济部副部长托马斯?巴雷斯(Thomas Bareiss)表示:“如果我们让中国控制电池,那么我们就失去电动汽车的核心竞争力。”

早在2018年,德国总理默克尔就已经意识到,动力电池生产是电动汽车增值链的重要组成部分。而目前在动力电池生产领域,亚洲厂商居于领先地位,欧洲则由于电力和人力成本高,在这一领域发展滞后。“亚洲已然领先,如果欧洲无法迎头赶上,这一关键板块在未来增值链上所占的份额将会越来越小。”

加快脚步,就能“逆袭”?

截至目前,欧洲缺乏规模化的电池企业,车用电池的主要供应商是来自于亚洲。中国、韩国和日本的电池产量占全球电动车电池产量的80%以上,宁德时代、LG化学和三星SDI等公司主导着全球动力电池市场。

对于那些一度强势的汽车制造商,电池供应受制于人,极有可能对规划中的汽车产能造成负面影响。比如2019年初,松下与特斯拉就冻结了双方在美国内华达州的电池扩张计划,因为生产速度太慢,松下已然限制了特斯拉Model 3的正常生产。

为了改变现状,欧盟委员会已于去年底审批了一项电动汽车电池生产制造项目。该项目批准了一笔32亿欧元(约合人民币250亿元)资金,用于支持7个欧盟国家电池技术的研究和创新,特别是以创新和可持续发展的方式开发更耐用的锂离子电池。

此项目有17个直接参与者,而这17个直接参与者又有超过70个外部合作伙伴。这些参与者将电池业务领域分为四大块,分别为:原材料和高级材料,电池和模组,电池系统,以及再利用、回收和提炼。

在电池方面,各国也投入了大量资金,德国更是成了“先锋”。这不仅因为德国是传统汽车强国,更重要的是其害怕再次重蹈光伏产业的覆辙。本世纪初,在中国光伏企业崛起之前,德国曾是最大的光伏发电生产国,但在过去10年,德国光伏企业被中国企业迅速超越,几乎全军覆没。

2月初,德国和法国计划在欧洲推动一项总投资高达50亿欧元的电池项目,总产能约为48GWh,旨在与特斯拉的中国供应商对标产能。

届时,德国和法国共建的新电池工厂将满足欧洲10-15%的电池需求。到2030年,德国上路行驶的电动车数量将达到700万-1000万辆。欧盟委员会也表示,到2025年前后,欧盟电池电芯市场的市值将高达2500亿欧元(约合人民币1.9万亿元)。

此外,包括比利时优美科和德国巴斯夫在内的化工巨头正在生产电池材料。只是,现在欧洲缺少像锂这样的关键原料,也没有能力将这些原材料转化成高质量的汽车电池。而且一直以来,欧洲严格的环境法规已然制约了锂电池相关的矿产开发。去年11月,芬兰矿业公司凯尔贝尔曾因环保许可证存在问题,而推迟了原定的首次IPO和锂矿的建设。

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实际上,欧洲曾是锂电子电池最早的技术诞生地,但亚洲公司却在电芯主要构件的技术储备上超越欧洲很多年。在十年前,日本公司就在正负极材料上垄断了全球市场的最高份额,近几年中国企业又抢占了核心原料的制高点。

“到2028年,单是欧洲所需的锂就超过了今天全世界的产量”,Vulcan能源公司总经理Francis Wedin预测。然而,欧洲车企缺乏锂电池技术基础,以及生产制造经验累积,如果车企独自建设电芯工厂,或难以达到电动车日益增长的成本控制要求。Roskill高级汽车行业分析师Jose Lazuen表示:“欧洲制造商一直在拖延时间。亚洲生产商两三年前就开始在欧洲建厂,因为他们知道欧洲人需要电池。”

诚然,亚洲电池公司却在主要技术上以及原材料方面超越欧洲很多年,而对于早已形成产业后发劣势的西方动力电池产业,或许并不是加快脚步就能实现逆袭。但亚洲电池厂商也不能夜郎自大,如欧洲车企早期对锂电产业发展的不屑。毕竟比赛才刚刚开始,唯有经得住市场和历史考验的“玩家”才能笑到最后。

文/孙莉莉

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斯巴鲁的水平对置发动机在全世界都是非常出名的,旗下的翼豹在世界拉力锦标赛也获奖无数,目前在中国销量最好的是进口森林人。斯巴鲁是富士重工业株式会社(
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)旗下专业从事汽车制造的一家分公司,所以排名的话丰田、本田、日产、三菱、铃木目前在市值上都比斯巴鲁要高一些,三菱的EVO和斯巴鲁的翼豹,竞争关系换句话说,既生瑜何生亮。

美国科技四巨头总市值大涨,他们的实力到底有多强?

3月底以来,美国科技股的大涨,推动美国主要股指大幅走高。在估值上升的同时,它们的基本面情况如何,刚刚市场得到了答案。

在科技股中,市值巨大的FAANG组合是市场上涨的最主要力量。其中的奈飞早在半个月前就公布了二季度财报,但是开了一个不好的头,奈飞对三季度展望令市场大失所望,导致财报公布后股价一度跌超11%。

其余四家姗姗来迟,但罕见扎堆在同一天发布。与奈飞不同的是,尽管也身处美国疫情持续恶化的背景,这四家却交出超出市场预期的答卷,推动盘后财报公布后股价快速走高。

Facebook:广告商抵 制又如何?

因对仇恨言论疏于管理,Facebook在二季度遭到大量广告商的抵 制。联合利华、星巴克、福特汽车等大大小小数百家公司均已宣布减少甚至砍掉在Facebook上投放广告。

不过即便如此,在新冠疫情期间,Facebook的流量大幅增长。有调查显示,自疫情爆发以来,75%的德国互联网用户在社交媒 体上花费了更多的时间。而 其中受益最大的三个平台均为Facebook旗下App(WhatsApp、Instagram和Facebook)。

这也让Facebook广告业务在二季度表现的意外强劲,推动二季度收入增长11%。这虽然创下2012年IPO以来新低,但仍超出预期。

摩根士丹利分析师Brian Nowak估计,约有250家广告商参与了对Facebook的广告抵 制活动,但其中只有13家属于美国最大的100家广告商。Facebook的广告收入基础是高度多样化的,并且该公司广告产品的直接反响“异常强大”,这些关键特征可以将抵 制活动带来的任何实质性影响降到最低。

从Facebook财报数据来看,二季度净利润51.78亿美元,远高于市场预期的38.7亿美元,去年同期为26.16亿美元;营收186.87亿美元,市场预期174亿美元,去年同期168.86亿美元;每股收益1.80美元,市场预期1.39美元。

财报公布后,Facebook股价盘后一度大涨8%。该公司股价周四收涨0.52%,报234.50美元。

亚马逊:疫情的又一个罕见受益者

因为海外疫情,尤其是美国疫情的愈演愈烈,个人消费者更青睐网购,企业对云服务的需求不减,亚马逊在二季度同样交出超预期成绩单。

亚马逊财报显示,二季度每股收益(EPS)10.3美元,几乎是市场预期1.5美元的7倍!

当季营业收入889亿美元,同比增长40%,较分析师预期的812.4亿美元高9%以上;当季净利润52亿美元,是去年同期26亿美元的两倍,创公司史上单季最高纪录;当季自由流同比增长将近28%至319亿美元。

二季度亚马逊AWS云计算业务收入108.1亿美元,低于市场预期的110.2亿美元,同比增长29%,增速首次低于30%。不过,当季AWS的营业利润率为31%,连续第三个季度环比上升,高于去年同期的25.3%,也高于今年一季度的30.1%。

二季度亚马逊网上日用杂货销售是去年同期的三倍。亚马逊称,其应对新冠肺炎疫情的成本超过40亿美元,疫情期间日用杂货配送能力增长逾160%,支持客户的杂货收取点是此前的三倍。

财报公布后,亚马逊股价盘后跳涨,涨幅一度超过6%。

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苹果:iPhone销售超预期

在二季度,也就是苹果的第三财季,该公司营收达到596.9亿美元,创其史上最高的第三财季营收纪录,较去年同期的538.09亿美元增长10.9%,也远超市场预期的523亿美元或同比下降3%。

当季摊薄每股收益为2.58美元,也创公司史上最高的第三财季纪录,较去年同期的2.18美元增长逾18%,远超市场预期的2.04美元或同比下跌6.4%。

苹果iPhone当季销售额为264.18亿美元,高于分析师预期的223.7亿美元,同比增长1.7%。iPad营收65.8亿美元,高于预期的48.8亿美元,同比大涨31%,大中华区iPad销量创纪录新高。Mac电脑营收70.8亿美元,高于预期的60.6亿美元,同比增长21.6%。

包括无线耳机AirPods和智能手表在内的可穿戴、家居与配件业务营收64.5亿美元,高于预期的60亿美元,同比增长16.7%。

收入总额仅次于手机业务的服务部门营收131.56亿美元,略逊于市场预期的131.8亿美元,同比仍增14.8%。上一季度苹果的服务类收入曾以133亿美元创季度历史新高。分析称,苹果今年有望触及500亿美元的服务收入目标。

值得注意的是,由于新冠肺炎疫情制造的不确定性,苹果连续两个季度没有提供短期业绩指引。不过公司高管还是在财报电话会上透露,苹果公司下一代iPhone产品的推出将较以往“晚数周时间”。

苹果盘后股价涨超6%,若涨幅延续至周五开盘,苹果股价将以超404美元创史上最高,也是史上首次突破400美元整数位。

谷歌:广告收入同比下跌,营收超预期

谷歌母公司Alphabet是本次公布财报的四家公司中表现最差的,总营收创公司史上首个季度同比跌幅,广告收入同比下跌,云收入同比增速放缓。不过在二季度,谷歌营收依然超出市场预期,推动股价在盘后走高。

财报显示,Alphabet二季度总营收382.97亿美元,高于市场预期的373.7亿美元,较去年同期的389.44亿同比下滑2%,不计入汇率变动的影响为同比零增长。受新冠肺炎疫情影响,当季收入逊于一季度的总营收411.59亿美元,上季度曾同比增长13%。

二季度的流量获取成本(TAC)为66.94亿美元,较去年同期的72.38亿美元同比下降7.5%,略小于市场预期的降幅8.2%,市场预期为降至66.7亿美元。

TAC在广告营收中占比22.4%,基本与去年同期的22%持平。分析称,TAC是谷歌支付给合作伙伴的流量获取成本,例如与苹果等硬件设备商合作将谷歌搜索列为默认引擎。这一成本自2016年三季度的42亿美元翻倍至2019年四季度的85亿美元,二季度TAC是至少16个季度来首次下降。

扣除对利润产生影响的TAC后,二季度谷歌母公司的营收为316亿美元,高于分析师预期的304.5亿美元。按照美国通用会计准则,净利润为69.59亿美元,较去年同期的99.47亿美元下跌30%,好于分析师预期的同比深跌50%,去年二季度曾同比大涨211%。

当季每股摊薄收益为10.13美元,高于市场预期的8.21美元,较去年同期的14.21美元下跌近29%。截至今年二季度,谷歌EPS从2019年一季度开始的过去六个季度中已有3次同比下滑。

由于营收超预期,股价盘后一度涨超2%。

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